英伟达指出，Blackwell芯片的需求非常强劲。

英伟达高层管理人员已明确表示，市场对其全新Blackwell加速平台的需求持续增长。黄仁勋在最近访问台湾期间表示，订单进展迅速，公司需要更大的产能来满足数据中心和人工智能项目客户的需求。

在台积电新竹举办的一场活动上，一位高管强调了加强晶圆供应的必要性，并指出公司业务正在逐月增长。台积电首席执行官魏志强对此表示认可，并提醒说，尽管销售前景非常强劲，但可用产能仍然有限。

订单激增，台积电晶圆订单增多

黄先生要求其长期合作伙伴增加运往Blackwell的晶圆数量，以缓解供应链压力。魏先生表示，黄先生确实提出了这一要求（但未透露具体数字），这是对人工智能在企业和消费市场加速普及的回应。与此同时，台积电正努力平衡供需，但短期内其生产线仍将面临巨大压力。

英伟达高管还强调了台积电在其技术路线图中的作用。他明确表示，英伟达下一代加速器的成功与这家全球领先的晶圆代工技术制造商的支持密不可分，这表明双方的战略合作关系将继续加强。

Blackwell架构部署的关键部分是高带宽内存。黄仁勋指出，SK海力士、三星和美光已大幅提高产能以支持这一增长，英伟达也已收到这些组件最先进版本的样品。

SK海力士近日确认已承诺明年全部产能，并计划加大投资，以期迎接潜在的人工智能驱动型芯片超级周期。与此同时，三星正在洽谈供应下一代HBM（HBM4），而美光也在加快其产品路线图的推进，这在一定程度上缓解了市场瓶颈，但并未消除市场供应紧张的局面。

对于欧洲的云运营商、系统集成商和科技公司而言，这意味着更紧迫的交付周期，以及需要提前规划数据中心容量。Blackwell 的可用性取决于台积电的晶圆生产速度和 HBM 内存的到货时间，因此西班牙的升级计划可能需要进行微调并分阶段采购。

实际上，欧洲的生成式人工智能和高级分析项目需要协调基础设施的采购和部署，并密切关注亚洲供应商不断变化的产能。虽然供应情况正在改善，但技术管理人员需要考虑交付周期延长以及制造商优先排序等情况。

黄仁勋指出，英伟达并非只生产GPU：Blackwell平台还依赖于CPU、网络和交换机，这使得每个系统涉及的组件数量成倍增加。这种生态系统意味着，晶圆或HBM内存的任何压力都会对专用于训练和推理工作负载的整个服务器、机架和集群产生连锁反应。

当被问及中国市场时，这位高管表示，鉴于美国目前对先进技术出口的限制，公司目前没有积极洽谈在中国销售Blackwell产品。这一监管框架影响着产品批次的分配和供应的地域分布，加剧了各地区为确保产品供应而展开的竞争。

当前市场形势是：需求非常强劲，但工业产能仍然紧张：台积电预测销量将增长，内存制造商正在提高产量，英伟达正在寻求提高其平台的可用性，而欧洲客户正在调整时间表和预算，以避免错过 Blackwell。